Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, воспитанный, виртуозно играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там в те годы ещё царит сегрегация, расовые предрассудки сильны как никогда.
Музыканту требуется водитель, который одновременно сможет быть телохранителем и решать возникающие трудности. Он нанимает Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них нет почти ничего общего. Дорога, которую им предстоит проделать вместе, навсегда изменит судьбу каждого.