Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами искусного обманщика. Описание злоумышленника, данное пострадавшими, совпадало — мужчина в годах, приятной наружности, образованный, умеющий расположить к себе. Дело приняло серьезный оборот после того, как одна из обманутых — заместитель председателя райисполкома — попыталась свести счеты с жизнью.
Расследование поручили опытному оперативнику, капитану Шмакову, и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Преступник, словно хамелеон, менял образы: то появлялся в форме военного, то в рясе священника, то представлялся сотрудником госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью мог изображать и руководителя склада, и опального поэта. Странное дело — ни одна из жертв не испытывала к нему ненависти, лишь горькое сожаление.
Раскрытие этого запутанного преступления обернулось личной драмой для сыщиков, когда аферист осознал, что за ним ведется настоящая охота. Он решил провернуть свой коронный номер еще раз, но на сей раз судьба приготовила для него совершенно неожиданный поворот.