В канун праздника девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик твёрдо верит, что только Дед Мороз может помочь. Не сказав никому ни слова, он в одиночку отправляется в далёкий Великий Устюг, чтобы попросить о самом важном чуде — чтобы его семья снова стала вместе.
Дорога оказывается долгой и непростой. Ему предстоит пережить холод, столкнуться с незнакомыми людьми, преодолеть собственный страх. Каждый новый день пути приносит неожиданные события и трудные испытания. Тем временем мама с папой, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросаются на его поиски. Смогут ли они найти Ванечку до того, как новогодние куранты возвестят начало следующего года? Успеют ли они понять что-то очень важное?