В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы. Князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувствах к супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призывает его сражаться, отражая османское вторжение, он обращается к небесам с единственной мольбой — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Четыре столетия минуло. Служитель тайного братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский юрист приезжает в княжеский замок. Хозяин этих стен, Влад, начинает повествовать гостю печальную историю своей любви.
